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瘋狂炒作的三江購物,其投資邏輯是什么?

2016.12.21 08:58 新零售概念股

2016-12-20 星期二 22-47-32

最近阿里入主三江購物引發(fā)股價(jià)17天狂飆300%,就此引爆的“新零售”概念也是直沖天際,一時(shí)間但凡是帶點(diǎn)O2O題材的商業(yè)股都被冠以新零售概念。但直至今日,好多人也沒(méi)有真正弄清楚,資金瘋狂炒作新零售、炒作三江購物的邏輯。其實(shí)三江購物炒作的真正邏輯是在于阿里旗下菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )的上市提速與借道三江購物登陸資本市場(chǎng)的預期!這是其一。

同時(shí)新零售炒作的真正內涵也不在于商業(yè),而是在于物流。何謂新零售?線(xiàn)上線(xiàn)下和物流結合在一起,才會(huì )產(chǎn)生新零售。未來(lái)電子商務(wù)平臺即將消失,線(xiàn)上線(xiàn)下和物流結合在一起,才會(huì )產(chǎn)生新零售。線(xiàn)上是指云平臺,線(xiàn)下是指銷(xiāo)售門(mén)店或生產(chǎn)商,新物流消滅庫存,減少囤貨量。所以新零售概念炒作的真正內涵是在于物流!這是其二。

理清楚了以上兩個(gè)新零售炒作的真正內涵,再來(lái)對照盤(pán)面,會(huì )發(fā)現,為什么“新零售”概念爆發(fā)以來(lái),只有三江購物一家最為強硬,而其他的如紅旗連鎖、步步高都是早早半途而廢?不光是因為阿里概念和龍頭效應,而是因為阿里旗下三大生態(tài)圈之一的菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )存在著(zhù)強烈的借道三江購物登陸資本市場(chǎng)的預期才能引發(fā)如此巨大的想象空間和炒作力度!此外,阿里旗下的菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )已經(jīng)是國內最大的第三方物流平臺與數據平臺,菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )的平臺和數據系統處理著(zhù)國內70%的物流快件,脫離了菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )的物流平臺,新零售無(wú)從談起。因此,“新零售”概念的瘋狂炒作是建立在菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )上市提速預期與強大的物流基礎之上!

一旦市場(chǎng)整體意識到“新零售”以及三江購物真正的炒作邏輯,那么三江購物復牌之后的走勢仍然值得期待,并且菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )是一家什么公司?是一家純正的物流公司,并且是當前國內最大的第三方物流公司。因此兩市的物流產(chǎn)業(yè)鏈受益股尤其是智慧物流概念將有望被真正意識到“新零售”炒作內涵的資金集火攻擊!

菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )即將進(jìn)行第二輪融資,上市提速預期愈發(fā)強烈!

早在去年的4月20日,菜鳥(niǎo)投資方之一、銀泰投資有限公司董事長(cháng)沈國軍稱(chēng),阿里旗下物流平臺菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )將在阿里金服上市后,開(kāi)啟上市計劃。他指出,菜鳥(niǎo)聯(lián)合14家主流快遞公司推出的電子面單系統,使菜鳥(niǎo)的綜合效率提高了30%。

按照菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )的整體計劃,未來(lái)共投資3000億元,首期計劃投資1000億元。馬云希望用5-8年的時(shí)間,努力打造遍布全國的開(kāi)放式、社會(huì )化的物流基礎設施,建立一張能支撐日均300億元、年度約10萬(wàn)億元的網(wǎng)絡(luò )零售額的智能骨干網(wǎng)絡(luò )。

2016年9月20日,·環(huán)球科技綜合報道·據外媒FoxBusiness網(wǎng)9月19日報道,阿里巴巴旗下菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )科技有限公司將進(jìn)行下一輪融資,預計今年3月的融資足夠支撐一年到18個(gè)月的運營(yíng)。

菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )是國內電商巨頭阿里巴巴主創(chuàng )的物流業(yè)務(wù)公司,擁有菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )47%的股權。今年3月,菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )完成首輪對外融資,新的投資方包括新加坡政府投資公司(GIC)、淡馬錫控股公司(Temasek)、馬來(lái)西亞國庫控股公司(Khazanah)、春華資本等多家國內外著(zhù)名投資機構。

有報道稱(chēng),本輪融資將接近人民幣500億元。菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )總裁童文紅在發(fā)布會(huì )上告訴記者,“未來(lái)我們肯定會(huì )再次融資。菜鳥(niǎo)是非常年輕的公司,需要大量投資。”但她也稱(chēng)尚無(wú)下一輪融資的時(shí)間表。

如今,電商的傳播拓展已超越城市樞紐,需求更加強大的物流網(wǎng)絡(luò )。菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )希望發(fā)展成為中國一站式配送服務(wù)的引領(lǐng)者。菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )的愿景是建設一個(gè)數據驅動(dòng)、社會(huì )化協(xié)同的物流及供應鏈平臺。在現有物流業(yè)態(tài)的基礎上,建立一個(gè)開(kāi)放、共享、社會(huì )化的物流基礎設施平臺。

菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )公布靚麗財報,占據國內包裹處理70%份額引爆智慧物流大潮!

今年的,8月11日,阿里巴巴集團公布2017財年度一季報(即2016年第二季度)。報告首次披露菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )相關(guān)信息,報告期內,菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )平臺日平均處理快遞數量達4200萬(wàn)件。

阿里電商業(yè)務(wù)增長(cháng)強勁,菜鳥(niǎo)日趨壯大。2016年第二季度,阿里電商平臺GMV同比增長(cháng)24%,與行業(yè)增速相比依舊維持著(zhù)穩定的增長(cháng)水平。受益于阿里電商的發(fā)展,菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )發(fā)展日趨壯大,平臺運行包裹數占中國整個(gè)包裹數的70%。報告期內,平臺日均處理快遞件數達4200萬(wàn)件,快遞、倉庫人員超170萬(wàn)名,覆蓋快遞站點(diǎn)達18萬(wàn)個(gè)。

戰略布局逐步變現,跨境業(yè)務(wù)表現搶眼。今年3月,菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )宣布完成首輪近百億融資,主要用于完善倉配、快遞、末端、農村和跨境五大網(wǎng)絡(luò )。目前戰略布局逐步變現:跨境方面,菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )通過(guò)與遞四方、各國郵政合作搭建全球智能配送平臺,實(shí)現接入倉庫數達110個(gè),網(wǎng)絡(luò )覆蓋全球224個(gè)國家和地區,助推天貓國際GMV實(shí)現同比增長(cháng)130%;農村方面,物流渠道實(shí)現覆蓋村點(diǎn)數1.9萬(wàn)個(gè)。我們認為,未來(lái)幾年內,跨境物流、農村物流仍將具備發(fā)展潛力,有望成為中國快遞行業(yè)的新增長(cháng)點(diǎn)。

發(fā)力智慧物流,催化產(chǎn)業(yè)升級。菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )上半年公開(kāi)了旗下的ET物流實(shí)驗室,該實(shí)驗室旨在研發(fā)物流配送、分揀機器人。據了解,其研發(fā)的倉內機器人已開(kāi)始投入分揀作業(yè),末端配送機器人也已成型并開(kāi)始測試。此外,通過(guò)標準化的電子面單、四級數據庫及大數據優(yōu)化物流路線(xiàn),菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )已經(jīng)實(shí)現快遞平均時(shí)效縮短半個(gè)工作日的目標,每日累計節省快遞等待時(shí)間2.6億小時(shí)。我們認為,菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )作為國內最大的第四方物流平臺,依靠其整合的大量物流企業(yè)資源,其在智慧物流方向的戰略布局與導向作用,將會(huì )極大的推動(dòng)物流行業(yè)的智能化、自動(dòng)化升級,促進(jìn)智慧物流的發(fā)展。

新零售概念股:三江購物、東杰智能、音飛儲存、新寧物流、華鵬飛、怡亞通、華貿物流、外運發(fā)展、皖江物流、歐浦智網(wǎng)、中儲股份。

新零售概念股

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