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2019年6月醫藥行業(yè)投資策略:行業(yè)數據逐漸回暖‚政策推動(dòng)結構分化

2019.06.05 13:17

2019年1-4月規模以上醫藥工業(yè)企業(yè)實(shí)現營(yíng)收和利潤累計同比增速分別為9.8%或9.7%,考慮到2018年前低后高的基數原因,2019年行業(yè)利潤同比增速或前低后高。新藥申報方面:5月1類(lèi)化藥和生物藥申報仍呈欣欣向榮態(tài)勢,標志性恒瑞醫藥PD-1單抗正式獲得上市批準,國內制藥產(chǎn)業(yè)加速向創(chuàng )新轉型。行業(yè)政策方面:中央深改委會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于治理高值醫用耗材的改革方案》,同時(shí)CDE發(fā)布《化學(xué)仿制藥參比制劑目錄(第二十二批)》,其中注射劑有225品規,標志高值耗材和注射劑格局變化有望提速。

我們認為當前配置醫藥仍具有相當的性?xún)r(jià)比,整體思路仍以防守為主,逐漸偏樂(lè )觀(guān)。一方面:6月為二季度最后一月,臨近半年報業(yè)績(jì)預告,建議關(guān)注半年報業(yè)績(jì)預期不錯,中長(cháng)期產(chǎn)業(yè)趨勢明確的板塊和個(gè)股,即堅持業(yè)績(jì)和產(chǎn)業(yè)趨勢為王;另一方面:科創(chuàng )板首批企業(yè)將于6月5日正式上會(huì ),預示科創(chuàng )板即將正式推出,疊加三季度第二次國家醫保談判,創(chuàng )新及創(chuàng )新產(chǎn)業(yè)鏈或迎來(lái)投資機會(huì )。我們6月主要看好方向如下:

業(yè)績(jì)持續高增長(cháng),且不受醫保控費影響的消費板塊,重點(diǎn)推薦長(cháng)春高新(000661)、片仔癀(600436)、智飛生物(300122)和康泰生物(300601)等;

在國家鼓勵創(chuàng )新和科創(chuàng )板6-7月有望正式推出下,戰略性持續推薦創(chuàng )新及創(chuàng )新產(chǎn)業(yè)鏈,重點(diǎn)推薦恒瑞醫藥(600276)、科倫藥業(yè)(002422)、藥明康德(603259)、泰格醫藥(300347)和藥石科技(300725)等;

受益分級診療擴容和產(chǎn)品技術(shù)迭代升級,戰略配置醫療器械板塊,重點(diǎn)推薦邁瑞醫療(300760)、魚(yú)躍醫療(002223)、萬(wàn)東醫療(600055)、邁克生物(300463)和理邦儀器(300306)等;

明確受益處方外流和增值稅改革,藥店產(chǎn)業(yè)業(yè)績(jì)或提速增長(cháng),重點(diǎn)推薦一心堂(002727)、老百姓(603883)、益豐藥房(603939)等。

六月投資組合:恒瑞醫藥(600276)、長(cháng)春高新(000661)、康泰生物(300601)、泰格醫藥(300347)、科倫藥業(yè)(002422)、魚(yú)躍醫療(002223)和邁克生物(300463)。

風(fēng)險提示:藥品降價(jià)預期風(fēng)險;醫改政策執行進(jìn)度低于預期風(fēng)險。

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