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機械行業(yè)周報:天津計劃將津雄城際鐵路納入軌交線(xiàn)網(wǎng)規劃

2019.06.05 13:11

本周市場(chǎng)回顧

本周,滬深300下跌1.25%,申萬(wàn)機械設備板塊下跌3.41%,跑輸大盤(pán)2.16個(gè)百分點(diǎn),在申萬(wàn)所有一級行業(yè)中位于第23位,18個(gè)子行業(yè)漲少跌多,其中表現最好的5個(gè)子行業(yè)分別為農用機械、環(huán)保設備、鐵路設備、其它專(zhuān)用機械、磨具磨料,分別上漲5.28%、-0.28%、-1.78%、-2.38%、-2.70%。

估值方面,截止最新收盤(pán)日,申萬(wàn)機械設備板塊市盈率(TTM,整體法,剔除負值)為24.84倍,相對滬深300的估值溢價(jià)率為2.18倍。

個(gè)股方面,漲幅居前的為龍馬環(huán)衛(16.42%)、宇晶股份(11.00%)、一拖股份(10.27%)、石化機械(9.61%)、偉隆股份(9.60%),跌幅居前的為泰瑞機器(-19.21%)、光力科技(-18.89%)、全柴動(dòng)力(-17.72%)、森遠股份(-16.09%)、厚普股份(-15.82%)。

行業(yè)信息及上市公司公告

1)天津計劃將津雄城際鐵路納入軌交線(xiàn)網(wǎng)規劃。

2)北京發(fā)布推進(jìn)京津冀協(xié)同發(fā)展2019年工作要點(diǎn)。

3)湖北省下發(fā)7.8億元農機購置補貼,植保無(wú)人機補貼1000萬(wàn)元。

4)中信重工擬以3億元自有資金發(fā)起設立興邦先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)基金。

5)奧普光電擬收購光華微電子100%股權。

6)杭叉集團擬通過(guò)持股平臺對中策橡膠實(shí)施收購。

7)山東臨工15噸以上挖掘機2020年底將全部使用沃爾沃品牌。

行業(yè)策略與個(gè)股推薦

我們分析認為,美國加征關(guān)稅主要對通用零部件、模具和高端裝備制造等影響較大,從中美機械產(chǎn)品貿易結構分析,行業(yè)影響總體可控。同時(shí),綜合宏觀(guān)經(jīng)濟形勢、行業(yè)盈利和估值水平,我們維持機械行業(yè)“中性”投資評級,建議

主要從以下三個(gè)維度尋找優(yōu)質(zhì)標的:

1)軌道交通:隨著(zhù)我國經(jīng)濟下行壓力加大,基建投資補短板力度有望提升,軌交行業(yè)由于主要依靠財政投資,具有明顯的逆周期特征,在中央提出強化逆周期調節和實(shí)施積極的財政政策的情況下,軌交行業(yè)投資強度有望再次超預期,同時(shí)下游運輸需求以及城鎮化率的提高也將倒逼軌交行業(yè)的快速發(fā)展,建議關(guān)注核心標的中國中車(chē)。

2)工程機械:我們判斷,未來(lái)五年將是工程機械行業(yè)提質(zhì)增效、轉型升級發(fā)展的機遇期,也是國際化發(fā)展的機遇期,“一帶一路”建設、人力成本的不斷攀升以及環(huán)保要求提高有望繼續支撐挖掘機等工程機械銷(xiāo)量穩步提升,同時(shí)隨著(zhù)下游客戶(hù)對性能等相關(guān)要求不斷提高,龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額有望日益提升,建議重點(diǎn)關(guān)注工程機械龍頭三一重工、徐工機械,以及核心零部件生產(chǎn)商恒立液壓。

3)激光設備:激光設備屬于技術(shù)、專(zhuān)業(yè)性較強的精密產(chǎn)品,已成為發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、改造傳統制造業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)設備之一,我國已成為激光設備最大的消費市場(chǎng),預計未來(lái)幾年激光設備市場(chǎng)仍保持較高增速,建議重點(diǎn)關(guān)注我國大功率光纖激光器國產(chǎn)化的先行者銳科激光。

綜合來(lái)看,我們推薦標的為中國中車(chē)(601766)、三一重工(600031)、恒立液壓(601100)、徐工機械(000425)和銳科激光(300747)。

風(fēng)險提示:宏觀(guān)經(jīng)濟增速低于預期;基建投資低于預期;原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險;全球貿易摩擦風(fēng)險。

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