車(chē)聯(lián)網(wǎng)正逐漸給汽車(chē)后市場(chǎng)帶來(lái)變化。

在汽車(chē)保險領(lǐng)域，一種結合了車(chē)聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng )新定價(jià)和運營(yíng)模式——UBI車(chē)險，已經(jīng)開(kāi)始興起。所謂UBI，即是UsageBasedInsurance縮寫(xiě)，即基于使用量的保險。這種模式旨在通過(guò)監控駕駛員行車(chē)過(guò)程中的種種使用數據，例如連續駕車(chē)時(shí)間、急剎車(chē)頻率等來(lái)掌握車(chē)主的駕駛行為，從而按照實(shí)際的風(fēng)險進(jìn)行相應的車(chē)險定價(jià)。基于UBI的數據和定價(jià)，保險公司能夠將產(chǎn)品進(jìn)一步細分，滿(mǎn)足更多消費者的需求并保證自身的償付成本在一個(gè)相對較低的水平。

眼下，這種模式在國外已經(jīng)成為一種相對主流的定價(jià)方式。以美國為例，最大的車(chē)險提供商Progressive就推出了UBI車(chē)險產(chǎn)品，選擇加入UBI車(chē)險計劃的用戶(hù)會(huì )收到一個(gè)Snapshot硬件——即一個(gè)OBD(On-BoardDiagnostic，車(chē)載診斷系統)盒子。然后將其插到車(chē)上實(shí)時(shí)記錄數據，以30天為一個(gè)觀(guān)察期，使用6個(gè)月后，保險公司會(huì )收回硬件，然后制定一個(gè)更新的保險優(yōu)惠政策，最高優(yōu)惠可以達到30%。現在，Snapshot已經(jīng)擁有了超過(guò)200萬(wàn)車(chē)險用戶(hù)。

銷(xiāo)售為王向精細化轉變

在國內，長(cháng)期以來(lái)，車(chē)險最大的定價(jià)因素為新車(chē)購置價(jià)。在業(yè)內人士看來(lái)，這一定價(jià)模式極為不合理。首先是過(guò)度強調車(chē)價(jià)而忽略了車(chē)型，而隨著(zhù)“汽車(chē)零整比報告”的披露，同等車(chē)價(jià)、不同車(chē)型之間零部件差異懸殊，但在車(chē)險價(jià)格上，這一價(jià)格差異并未得到合理的展示。另外，現有模型過(guò)于關(guān)注車(chē)本身，而忽視了一個(gè)事實(shí)，那就是70%的交通事故是人為引起。

車(chē)險定價(jià)模型在科學(xué)和精準度方面的欠缺在一定程度上導致了車(chē)險行業(yè)綜合成本率的居高不下。據2014年險企年報，我國產(chǎn)險業(yè)全年實(shí)現承保利潤47.8億元。其中，市場(chǎng)份額超七成的車(chē)險，整體承保虧損超10億元；經(jīng)營(yíng)車(chē)險的公司中，虧損的超過(guò)八成。人保、平安、太保等“老七家”中也有4家公司車(chē)險的綜合成本率超過(guò)100%，其中太保財險的車(chē)險承保虧損最嚴重，綜合成本率為102%。

“在過(guò)去20年，國內的車(chē)險本身并沒(méi)有產(chǎn)品方面的大創(chuàng )新，更多的只是渠道的改變。”里程保董事長(cháng)、總裁兼首席執行官帥勇告訴《第一財經(jīng)日報》記者。不過(guò)，隨著(zhù)費率市場(chǎng)化的范圍逐漸鋪開(kāi)，傳統保險公司如果僅僅依靠渠道的變革和價(jià)格戰的方式，顯然難以應對競爭日漸激烈的市場(chǎng)。也正因如此，越來(lái)越多的保險公司逐漸從銷(xiāo)售為王向精細化管理的方式轉變，而基于使用量和車(chē)主使用習慣的UBI車(chē)險定價(jià)模式成為保險公司關(guān)注的主要方向。據了解，目前眾多的保險公司都新設立了UBI車(chē)險事業(yè)部。

參照上述Progressive的做法，保險公司能否實(shí)現更加合理和精準的定價(jià)，取決于其背后是否有一個(gè)有效且龐大的可供分析的數據。只有基于對這些數據的分析，才會(huì )產(chǎn)生合理的定價(jià)模型。帥勇告訴記者，雖然傳統的保險公司有大量的車(chē)主信息和數據，但這些數據并不能實(shí)現對車(chē)主進(jìn)行精準的行為畫(huà)像。

因此，雖然從2013年開(kāi)始，創(chuàng )新的UBI模式就已經(jīng)廣受業(yè)內關(guān)注，而直至現在，也并沒(méi)有太多的保險公司推出相關(guān)產(chǎn)品。由于大數據的缺乏，更多公司對于產(chǎn)品的推出依然持有一種相對謹慎的態(tài)度。不過(guò)，也有更大膽的險企希望率先邁出第一步，搶占先機。與互聯(lián)網(wǎng)數據公司的合作成為他們破題“駕駛行為數據”缺乏的重要方式。

掘金3000億市場(chǎng)

近期，都邦保險和南京人人保網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司就宣布簽署戰略合作協(xié)議，推出按照駕駛里程付費的“里程保”產(chǎn)品。據記者了解，未來(lái)具有良好駕駛習慣、年行駛里程在10000公里以?xún)鹊能?chē)主，選擇“里程保”產(chǎn)品，年度商業(yè)險的價(jià)格將有望低至1000元以下。

在“里程保”誕生的過(guò)程中，人人保下屬的車(chē)寶公司所累積的車(chē)主駕駛行為數據，是一個(gè)十分關(guān)鍵的基礎。“通過(guò)與車(chē)寶的深度合作，都邦可以獲得更為豐富的駕駛數據，這些數據將在未來(lái)幫助都邦保險制定出更科學(xué)、更人性也更細分的車(chē)險價(jià)格。”都邦保險首席精算執行官彭喜峰坦言。

在帥勇看來(lái)，車(chē)險的細分不僅將讓保險公司獲益，同時(shí)也會(huì )讓車(chē)主受益。因為在眼下，只有約17.5%的車(chē)主是經(jīng)常出險的，而剩下超過(guò)80%的車(chē)主只是偶爾才會(huì )出險。“但是，在保費上，所有的車(chē)主保費標準上并沒(méi)有差異，這本身對車(chē)主來(lái)說(shuō)就是不公平的”。如果費率能夠全面市場(chǎng)化、定制化，這些不公平的因素會(huì )逐漸被降低。

今年，國家保監會(huì )啟動(dòng)了對于商業(yè)車(chē)險的費率市場(chǎng)化改革試點(diǎn)。數據顯示，前期參與費率市場(chǎng)化試點(diǎn)的6個(gè)城市和地區，6~8月，有約77%的消費者保費同比下降。與此同時(shí)，2015年6月的數據顯示，6個(gè)試點(diǎn)地區共承保商業(yè)車(chē)險保單和保費收入同比增長(cháng)，而綜合成本以及賠付率則出現下降的趨勢。這讓業(yè)內人士看到了基于大數據的UBI車(chē)險模式所具有的廣闊的發(fā)展空間。按照興業(yè)證券的預估，如果車(chē)險費率市場(chǎng)化全面放開(kāi)，UBI的滲透率在2020年將達到25%，市場(chǎng)規模接近3000億元。

雖然如此，在短時(shí)間內，UBI車(chē)險模式要大規模鋪開(kāi)還并不容易。制約的關(guān)鍵因素在于數據，中國的汽車(chē)保有量超過(guò)1.5億，即便是車(chē)寶這樣的專(zhuān)注于OBD數據的公司，能掌握的數據規模也還不夠大。更何況，目前市面上的OBD產(chǎn)品，更多的只是用來(lái)提供故障碼的診斷和油耗讀取，收集到的數據并不能和保險公司需要的行為數據進(jìn)行有效匹配，對后者來(lái)說(shuō)利用價(jià)值不夠。

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