安永在今日發(fā)布的《中國上市銀行2015年回顧及未來(lái)展望》報告指出：受凈息差收窄及撥備計提力度加大影響，2015年度，26家上市銀行凈利潤合計人民幣13,323.70億元，比2014年度增長(cháng)2.56%，增速下降5.47個(gè)百分點(diǎn)。自2011年以來(lái)，上市銀行的凈利潤增速已連續5年下降。展望2016年，上市銀行面臨的挑戰依然嚴峻。16家A股上市銀行2016年一季度季報顯示，凈利潤同比增長(cháng)2.66%，比2015年一季度3.25%的增速下降0.59個(gè)百分點(diǎn)。

報告顯示，2015年末26家上市銀行的平均不良貸款率攀升至1.62%，比上年末上升0.41個(gè)百分點(diǎn)。自2012年初以來(lái)，上市銀行的不良貸款額已經(jīng)連續4年上升，而不良貸款率已連續3年上升。根據16家A股上市銀行2016年一季度季報，其平均不良貸款率上升至1.69%，資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步下降。為應對不良貸款持續上升的壓力，上市銀行通過(guò)加大核銷(xiāo)和轉讓力度處置不良資產(chǎn)。安永金融服務(wù)部合伙人許旭明指出：“地方性資產(chǎn)管理公司的成立拓寬了上市銀行處置不良資產(chǎn)的渠道，而未來(lái)隨著(zhù)不良資產(chǎn)證券化、債轉股等政策的實(shí)施，也將進(jìn)一步為上市銀行處置不良資產(chǎn)創(chuàng )造有利條件。”

受資產(chǎn)質(zhì)量下降的影響，上市銀行加大撥備計提力度，貸款減值損失計提的增速已連續2年超過(guò)50%，平均信貸成本由2014年度的0.90%上升至2015年度1.36%。同時(shí)，受利率市場(chǎng)化改革和2015年度央行5次降息的影響，上市銀行的平均凈息差收窄至2.54%，比2014年度下降7個(gè)基點(diǎn)。

安永金融服務(wù)部合伙人姜長(cháng)征指出：“為了更好應對持續的經(jīng)營(yíng)壓力，上市銀行繼續加速并深化機構變革。在此過(guò)程中，事業(yè)部制以及業(yè)務(wù)板塊和條線(xiàn)子公司制成為不同的選擇，部分上市銀行繼續深入推進(jìn)事業(yè)部制改革，希望通過(guò)流程優(yōu)化、效率提升來(lái)提高自身競爭力；與此同時(shí)，也有上市銀行探索分拆業(yè)務(wù)部門(mén)，單獨設立子公司來(lái)實(shí)現‘公司化’運營(yíng)，希望通過(guò)更透明的權責利的劃分，更專(zhuān)業(yè)化的集約經(jīng)營(yíng)來(lái)提升效率，隔離風(fēng)險，并為銀行帶來(lái)更多元化的業(yè)務(wù)機會(huì )。”

 

報告顯示，互聯(lián)網(wǎng)金融、新技術(shù)的運用成為上市銀行發(fā)展的新動(dòng)力。各上市銀行將傳統金融與大數據、云計算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等元素結合，加快互聯(lián)網(wǎng)金融建設，提高互聯(lián)網(wǎng)化水平，大力推進(jìn)網(wǎng)上銀行、手機銀行、微信銀行及直銷(xiāo)銀行等互聯(lián)網(wǎng)渠道的建設和升級，2015年客戶(hù)數量再創(chuàng )新高。手機銀行的發(fā)展尤為迅速，披露手機銀行用戶(hù)數的16家上市銀行數據顯示，2015年末手機銀行用戶(hù)數比2014年末增長(cháng)了32%。

報告顯示，在應對經(jīng)濟“新常態(tài)”的同時(shí)，上市銀行圍繞國家戰略，支持經(jīng)濟結構轉型和產(chǎn)業(yè)升級，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟。積極履行社會(huì )責任，發(fā)展普惠金融和綠色金融業(yè)務(wù)。

報告顯示，2015年度，上市銀行在利潤留存補充資本的基礎上，通過(guò)在境內外市場(chǎng)上發(fā)行普通股，以及發(fā)行優(yōu)先股、二級資本債等新型合格資本工具，有效夯實(shí)資本基礎，資本充足率穩步提升。然而，在經(jīng)濟“新常態(tài)”下，如何提升資本使用效率，為股東帶來(lái)更高回報，是上市銀行未來(lái)面臨的挑戰之一。

許旭明表示：“2015年是‘十二五’規劃的收官之年，面對錯綜復雜的國內外經(jīng)濟金融環(huán)境，上市銀行在過(guò)去5年通過(guò)業(yè)務(wù)轉型、技術(shù)創(chuàng )新和機構變革，取得了初步成效。展望下一個(gè)五年，上市銀行將面臨新的挑戰。除了抓住‘十三五’供給側改革和國家戰略實(shí)施帶來(lái)的機遇以外，混合制改革將進(jìn)一步釋放國有銀行的發(fā)展動(dòng)力，而投貸聯(lián)動(dòng)等政策的實(shí)施也將給上市銀行帶來(lái)新的業(yè)務(wù)機會(huì )。”

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