本周主要生產(chǎn)商跟隨龍頭企業(yè)再次提價(jià)電池級碳酸鋰至68000-72000 元/噸，下游反饋碳酸鋰現貨供應緊張。稀土打黑行動(dòng)全面開(kāi)始。黑稀土猖獗是導致稀土供應嚴重過(guò)剩的根本原因，隨著(zhù)稀土打黑行動(dòng)的一步步執行，稀土價(jià)格短期或有所提振。我們預計在新能源汽車(chē)需求高速增長(cháng)的背景下，四季度碳酸鋰價(jià)格將繼續穩中有升，看好標的天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、正海磁材、西藏礦業(yè)。

鋰電池生產(chǎn)設備：作為新能源的重要根基以及工業(yè)4.0 的實(shí)施方，鋰電設備企業(yè)持續受益于需求增長(cháng)及政策扶持。目前我國鋰電設備行業(yè)企業(yè)收入規模普遍在3 億元以下，成長(cháng)空間巨大；大規模的投資高潮過(guò)后，預計未來(lái)會(huì )有行業(yè)洗牌，行業(yè)龍頭的市場(chǎng)占有率將持續提升；建議關(guān)注龍頭企業(yè)的發(fā)展機遇，相關(guān)受益標的為贏(yíng)合科技、先導股份、智亐股份。

驅動(dòng)電機及充電設備：本周電動(dòng)汽車(chē)充電標準通過(guò)技術(shù)審查，預計新的充電標準將在年底前出臺，有望一舉解決通信協(xié)議不一帶來(lái)的“車(chē)樁不匹配”問(wèn)題。能源局局長(cháng)努爾.白克力表示，十三五能源改革的主攻方向是發(fā)展清潔低碳能源。新能源汽車(chē)作為清潔低碳能源的最佳載體，圍繞充電基礎設施的投資建設將是能源局十三五時(shí)期的力推重點(diǎn)之一。建議關(guān)注彈性較佳的和順電氣、中恒電氣、特銳德、科士達。相比充電、電池領(lǐng)域，我們認為電機電控有著(zhù)凸出的技術(shù)門(mén)檻，明確的業(yè)績(jì)成長(cháng)性，以及堅固的客戶(hù)壁壘，未來(lái)其產(chǎn)業(yè)集中度將不斷提升。推薦大洋電機、匯川技術(shù)，國軒高科。

新能源汽車(chē)整車(chē)及關(guān)鍵零部件：工信部將向非汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)放開(kāi)電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)，有助于探索全新的電動(dòng)汽車(chē)開(kāi)發(fā)模式，加速行業(yè)轉型升級。投資方面，看好產(chǎn)業(yè)鏈中有規模優(yōu)勢、話(huà)語(yǔ)權較強的整車(chē)及核心零部件供應商。

新能源汽車(chē)概念股：比亞迪、江淮汽車(chē)、多氟多、宇通客車(chē)、萬(wàn)向錢(qián)潮、海馬汽車(chē)、安凱客車(chē)、曙光股份、上汽集團、寧波精達、長(cháng)城汽車(chē)、億緯鋰能、萬(wàn)安科技、風(fēng)帆股份、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、新宙邦、天賜材料、江特電機、多氟多、斯太爾、通達動(dòng)力。

鋰電池概念股：天賜材料、杉杉股份、佛塑科技、鵬輝能源、天齊鋰業(yè)、雅化集團、贛鋒鋰業(yè)、西藏礦業(yè)、多氟多、先導股份、滄州明珠、贏(yíng)合科技、比亞迪、森源電氣、特銳德、萬(wàn)馬股份、南都電源、西部資源、德賽電池、國光電器、斯太爾、億緯鋰能。